ديفيد وجاك ، وهما طالبان جامعيان أميركيان ، يقومان بحمل حقائبهما عبر بريطانيا عندما يهاجمهما ذئب كبير. ديفيد ينجو بعضة ، لكن جاك قتل بوحشية. وبينما يشفي داود في المستشفى ، فإنه يعاني من كوابيس عنيفة من صديقه المشوه ، الذي يحذر داود بأنه أصبح مستذئبًا. عندما يكتشف ديفيد الحقيقة الرهيبة ، يفكر في الانتحار قبل اكتمال القمر القادم ليجعله يتحول من رجل إلى وحش قاتل.