عندما يتلقى مكتب مكتب التحقيقات الفدرالي المحلي رسالة من إرهابي يعرف فقط باسم "المواطن" ، فقد تقرر بسرعة أنه يخطط لعمله التالي في مسابقة ملكة جمال أمريكا. نظرًا لأن Gracie Hart هي المسامير القاسية هي الوكيل الوحيد في المكتب ، فقد تم اختيارها للعمل كمتسابقة من ولاية نيو جيرسي.