الممثل الشهير نور الشريف هنا يلعب دور المخرج المصري يحيى مراد بعد حوالي ثلاثين عامًا من رؤيته آخر مرة في "الإسكندرية ، لماذا؟" على الرغم من نجاحه في عمله ، إلا أن يحيى أصبح بعيدًا عن زوجته وأطفاله ويعاني من انسداد رمزي في القلب أثناء تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الأخير. بعد نقله إلى إنجلترا للتقييم ، تقرر أن يخضع يحيى لعملية جراحية طارئة. تمتزج الحقيقة والخيال بسلاسة - مع جرعات صحية من الخيال العبثي بذكاء - حيث يستكشف الفيلم الشخصيات والقوى المختلفة التي جعلت يحيى (ويوسف شاهين) الرجل الذي أصبح عليه.
