المحقق الخاص فيليب مارلو (إليوت جولد) يطلب من صديقه القديم تيري لينوكس (جيم بوتون) الذهاب إلى المكسيك. إنه ملزم بذلك ، وعندما يعود إلى لوس أنجلوس يتم استجوابه من قبل الشرطة حول وفاة زوجة تيري. يظل مارلو مشتبهًا به حتى يتم الإبلاغ عن انتحار تيري في المكسيك. لا يشتريه مارلو ولكنه يأخذ حالة جديدة من شقراء جميلة ، إيلين ويد (نينا فان بالاندت) ، التي لديها ماضٍ مصادفة مع تيري.