يذهب كيرميت وأصدقاؤه إلى مدينة نيويورك للحصول على موسيقاهم في برودواي ليجدوا أنها مهمة أكثر صعوبة مما توقعوا.
شارك آندي مكجي وزوجته المستقبلية ، فيكي ، كشباب ، في تجارب سرية ، مما سمح لأنفسهم بالتعرض لاختبارات طبية غامضة. بعد سنوات ، بدأ ابن الزوجين ، تشارلي ،…