تم تعيين موظفة شابة طموحة في مكتب التحقيقات الفدرالي للتحقيق مع الممثلة الشهيرة جان سيبرغ عندما أصبحت متورطة في حركة الحقوق المدنية المضطربة في أواخر الستينيات في لوس أنجلوس.
رئيس أوبتيموس يجد كوكبه الموطن (سايبرترون) – الكوكب الميت بتلك الآونة – ويحاول جاهدًا في العثور على المسئول عن قتله؛ فيجد طريقة لإعادة الكوكب إلى الحياة مرة أخرى، وفي سبيل…