يشهد ليتل بيلي مقتل والديه بوحشية على يد سانتا. بعد سنوات ، عندما يتعين عليه ملء متجر سانتا كلوز الغائب ، تتجسد صدمة طفولته مرة أخرى.
فتاة تدعو صديق شقيقها الخيالي لطرد بعبع مؤذ قام بتأطيرها للمزاح.