يذهب الكلب في سعيه لاكتشاف غرضه في الحياة على مدى عدة حياة مع مالكين متعددين.
يجد عالم النفس الذي يبدأ العمل مع صبي صغير يعاني من سقوط شبه مميت نفسه ينجذب إلى لغز يختبر حدود الخيال والواقع.