يشهد ليتل بيلي مقتل والديه بوحشية على يد سانتا. بعد سنوات ، عندما يتعين عليه ملء متجر سانتا كلوز الغائب ، تتجسد صدمة طفولته مرة أخرى.
تحاول مجموعة من العلماء تعقب مغنية فضائية قاتلة ومحاصرة قبل أن تتزاوج بنجاح مع إنسان.