يذهب كيرميت وأصدقاؤه إلى مدينة نيويورك للحصول على موسيقاهم في برودواي ليجدوا أنها مهمة أكثر صعوبة مما توقعوا.
تروي شخصيات الدمى نسختها من الحكاية الكلاسيكية لخلاص بخيل قديم ومرير عشية عيد الميلاد.
عندما يتعلم الضفدع كيرميت والدمى أن مسرحهم المحبوب من المقرر هدمه ، يتعاطف إنسان متعاطف ، غاري ، وزميلته في الدمية ، والتر ، لمساعدة العصابة في عرض وجمع 10…