عشية الحرب العالمية الثانية ، قام ضابط بريطاني بإعادة زيارة جسر واترلو ويتذكر الشاب الذي كان في بداية الحرب العالمية الأولى وراقصة الباليه الصغيرة التي التقى بها قبل مغادرته مباشرة…
صبي فقير يدعى آرثر يتعلم قوة الحب واللطف والمعرفة والشجاعة بمساعدة معالج يدعى ميرلين في الطريق ليصبح واحدا من أكثر الملوك المحبوبين في التاريخ الإنجليزي.