Martin P. Robinson

يذهب كيرميت وأصدقاؤه إلى مدينة نيويورك للحصول على موسيقاهم في برودواي ليجدوا أنها مهمة أكثر صعوبة مما توقعوا.

يحب إلمو بطانيته الزرقاء الغامضة ولن يدع أي شيء يحدث لها أبدًا. ومع ذلك ، يرسل شد الحبل مع صديقه زوي بطانيته إلى أرض بعيدة ، وإيلمو في مطاردة ساخنة….