سيرك روسي يزور الولايات المتحدة. مهرج يريد أن ينشق ، لكن ليس لديه العصب. لكن صديقه الذي يلعب الساكسفون قرر الانشقاق وسط بلومينغديلز. يصادق من قبل حارس الأمن الأسود ويقع…