سيرك روسي يزور الولايات المتحدة. مهرج يريد أن ينشق ، لكن ليس لديه العصب. لكن صديقه الذي يلعب الساكسفون قرر الانشقاق وسط بلومينغديلز. يصادق من قبل حارس الأمن الأسود ويقع…
تثير قطة طالبة جامعية تتأرجح منافقة الجحيم في رؤية ساخرة لعناصر مختلفة في الستينيات.