يعود ملاكم أمريكي متقاعد إلى قريته التي ولد فيها في أيرلندا ، حيث يقع في حب أحمر الرأس المليء بالحيوية الذي يحتقر شقيقه اتحادهم.
في نهاية القرن في لندن ، توظف مربية سحرية الموسيقى والمغامرة لمساعدة طفلين مهملين في أن يصبحا أقرب إلى والدهما.