علي حسن ، وهو طفل يبلغ من العمر خمس سنوات ، يُلقى القبض عليه أثناء لعبه اختباء وتسمى "خليويز" مع جيرانه. والده حسن (الذي يلعبه أحمد عيد) ، وهو سائق سيارة أجرة في القاهرة ، يسارع للانضمام إلى ابنه الذي هو على وشك أن يُسجن في سجن مختلط مع مجرم آخر. يواجه حسن المواقف الطريفة في السجن بسبب وجود ابنه علي ، وهو ممزق بين محاميته التي تحاول إثبات براءة علي ومذيع إعلامي حواري يقنع الجمهور بأن علي هو المجرم المطلوب.