هذه قصة الشاب حاسم ، ابن شيخ قوي ، تدور أحداثها في بداية العصر الهجري. عندما يقتل عم الشاب ، يقرر حسم الذهاب إلى مكة بهدف العثور على الجاني ومعاقبته. لكن ما يكتشفه ليس القاتل بل النبي محمد. متأثراً بالنعمة ، اعتنق حسم الدين الجديد وعاد إلى قريته لنشر العقيدة الجديدة. وهو ما لا يحب والده ، لأن الدين الإسلامي يعارض الحقوق والامتيازات الإقطاعية. يشتم الشيخ الغاضب ابنه ويبدأ في اضطهاد المتحولين الجدد.
