عند عودته إلى الإسكندرية ، أصبح خالد مفتونًا برسومات جدارية أمام شقته. وبينما يتابع هذا الأمر ، يكشف مشهد فني أكبر تحت الأرض عن نفسه ببطء ، يتألف من موسيقيين وصانعي أفلام وفناني جرافيتي. بينما يكافحون من أجل إيصال أصواتهم ، يضطر خالد إلى مساعدتهم في الحصول على بعض الرؤية التي يستحقونها.