تدور أحداث الفيلم حول المعلم (يوسف) الذي تركته زميلته في الفصل والتلميذة الحبيبة (ليلى علوي) ويتزوج من رجل ثري يهاجر إلى أمريكا ويسافر على سبيل الإعارة للعمل كمدرس لغة عربية والدين الإسلامي في عاصمة المالديف أو جزر المالديف التي تقع في قاع شبه القارة الهندية في قلب المحيط الهندي. يعيش هناك مع أمين مكتبة اسمه وحيد يجيد اللغة العربية. بعد فترة يذهبون إلى جزيرة نائية أخرى لحضور حفل زفاف. يوسف واقع في حب الفتاة المسلمة الهندية زينب ..