حول بشاي وهو رجل شفي من مرض الجذام، لكنه لا يزال يحمل آثار المرض فى جسمه، ويعيش فى مستعمرة لم يخرج منها، وتتوفى زوجته وبعدها يقرر أن يبحث عن جذوره وأصله وينطلق فى رحلة فى قلب مصر، ويغادر على حماره ويصحبه أوباما وهو صبي نوبى يتيم يرفض مفارقة بشاي، ويخرج الاثنان لأول مرة من المستعمرة لاكتشاف الحياة.
