قاتل المافيا تومي سبينيلي (جو بيسكي) يطير إلى سان دييغو بحقيبة بها ثمانية رؤوس مقطوعة ، والتي أحضرها لرؤسائه لإثبات أن بعض رجال العصابات المتنافسين المزعجين خارج الصورة بشكل دائم. عندما يتم تبديل حقيبته عن طريق الخطأ في المطار ، يجب على تومي تعقب حقيبته المصنوعة من القماش الخشن والرؤوس الثمانية التي تحتويها.