على مدار 16 عامًا ، قضت الآنسة بنتلي شهر أبريل في فيلا أنيقة بجانب التل على بحيرة كومو. في هذا العام ، 1937 ، توفي والدها فنان المجتمع اللندني مؤخرًا والضيوف الآخرون الوحيدون الذين يتحدثون الإنجليزية هم الأمريكيون المتهورون. ثم وصل الرائد ويلشو. يقترح أن يلتقيا لتناول الكوكتيلات وتقفه الآنسة بنتلي - ولا تفكر في الأمر - لأنها تساعد المربية الجديدة لعائلة إيطالية على الاستقرار. الآنسة بومونت ، أمريكية شابة طويلة القامة تركت المدرسة في سويسرا ، تشعر بالملل وتجد بعض التسلية في مغازلة الرائد ، الذي توقظ شهوته الجنسية لأول مرة منذ ما قبل الحرب الكبرى. وتكتشف الآنسة بنتلي المزيد عن الرائد أكثر من أذنيه.