قصة وحش بقلب محب لفتاة بسيطة وجميلة. تنجذب إلى الوحش المثير للاشمئزاز ولكن الغريب ، والذي يثبت وفائها بإعطائه مفتاحًا ، يخبرها أنها إذا لم تعيده في وقت معين ، فسوف يموت من الحزن. إنها لا تستطيع أن تجعل المفتاح في الوقت المناسب ، ولكن تبين أن الوحش هو الأكثر جمالا. قصة حب مأساوية تتحول إلى رؤية سريالية للموت والرغبة والجمال.
