يصادق ضابط شرطة متخفي يُدعى روك كيتس تاجر مخدرات ولص سيارات يُدعى أرشي موسى في محاولة للقبض على رب المخدرات الشرير فرانك كولتان. لكن المشكلة الوحيدة هي أن كيتس شرطي ، واسمه الحقيقي هو جاك كارتر ، وهو يعمل متخفيًا مع شرطة لوس أنجلوس لضبط موسى وكولتون في عملية لاذعة أقامتها شرطة لوس أنجلوس.