عندما أصبح الملاك الحارس سيث - الذي يراقب مواطني لوس أنجلوس بشكل غير مرئي - مفتونًا بماجي ، جراح القلب القوي الإرادة ، فإنه يفكر في استبدال وجوده النقي في العالم الآخر بحياة مميتة مع حبيبته. يشرع الزوجان في قصة حب لطيفة ولكنها محظورة تمتد عبر السماء والأرض.