إنها تتبع مجموعة من الجواسيس الصينيين الذين يحققون في التجارب غير الإنسانية لليابان. وضع ولاية مانشوكو ، الدولة العميلة لإمبراطورية اليابان في الصين في ثلاثينيات القرن الماضي ، تتبع القصة أربعة عملاء خاصين للحزب الشيوعي عادوا إلى الصين بعد تلقي تدريب في الاتحاد السوفيتي. معًا ، يشرعون في مهمة سرية تسمى "Utrennya". بعد أن تم بيعه من قبل خائن ، وجد الفريق نفسه محاطًا بالتهديدات من جميع الجوانب منذ اللحظة التي ينزل فيها بالمظلة إلى المهمة. على الأراضي الثلجية في مانشوكو ، سيتم اختبار الفريق إلى أقصى حد.
