في الصين ، المثلية الجنسية ليست غير قانونية ، لكن المثليين جنسياً يتعرضون للاضطهاد بشكل روتيني من قبل الشرطة ويتم القبض عليهم بتهمة "الشغب". يركز الفيلم على كاتب شاب مثلي الجنس A-Lan ينجذب إلى شرطي شاب ، ويتمكن من استجواب نفسه طوال الليل. قصة حياته التي يرويها أثناء الاستجواب تعكس القمع العام للمجتمع الصيني. يتحول موقف الشرطي من النفور الأولي إلى الانبهار ، وأخيراً إلى الجاذبية.