الموضوع هو تأسيس دولة إسرائيل. تبدأ العملية على متن سفينة مليئة بالمهاجرين اليهود المتجهين إلى إسرائيل والذين يتم تحميلهم في قبرص. ينجح ضابط استخبارات في إعادتهم على متن سفينتهم فقط ليغلقوا الميناء من قبل البريطانيين الذين يجب عليهم التفاوض معهم. ويتناول الجزء الثاني إعلان الاستقلال وما نتج عنه من حرب.