ليفربول ، 1978: ما بدأ كقضية نابضة بالحياة بين الأسطورة الأنثوية الأسطورية ، الممثلة الغريبة غلوريا غراهام الحائزة على جائزة الأكاديمية ، وعشيقها الشاب ، الممثل البريطاني بيتر تورنر ، ينمو بسرعة إلى علاقة أعمق ، مع كون تيرنر هو الشخص غلوريا يلجأ إلى الراحة.