جيمس ريس لديه وظيفة جيدة كمساعد سفير في فرنسا ، ولكن شغفه الحقيقي هو الحفلة الجانبية - العمل في دور ثانوي في وكالة المخابرات المركزية. كان يحب أن يكون وكيلًا كاملًا ولا يمكنه أن يصدق حظه عندما يحل مهمة مع تشارلي واكس. سرعان ما جعل تشارلي سعيد الزناد جيمس يبكي على وظيفته المكتبية ، ولكن عندما يعلم أن نفس الأشخاص الذين يحاولون الإمساك به هم ، يدرك جيمس أن تشارلي قد يكون أمله الوحيد في البقاء.