في خضم الحرب الباردة ، عُهد إلى جيمس بوند بمهمة جلب امرأة روسية شابة تدعى تاتيانا رومانوفا إلى الغرب بالإضافة إلى قارئ فك التشفير صممه السوفييت. ومع ذلك ، فقد تبين أن هذا هو الفخ الذي نصبته المنظمة الإجرامية للشبح ، والتي تنوي الانتقام لمقتل الدكتور نو والاستيلاء على القارئ ...