يتميز بمحادثات مع عشرة من أعظم المخرجين الأحياء في العالم: برناردو بيرتولوتشي وديفيد لينش وليليانا كافاني وستيفن فريرز وأغنيس فاردا وكين لوتش وتود هاينز وكاترين بريلات وريتشارد لينكلاتر وجون سايلز. يوثق الفيلم رحلة إسماعيلوس لاكتشاف الشخصيات الإبداعية وراء الكاميرا.