في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية ، حاول النازيون استخدام السحر الأسود لمساعدة قضيتهم المميتة. يهاجم الحلفاء المعسكر الذي تقام فيه الحفل ، ولكن ليس قبل استحضار شيطان هيل بوي. من خلال الانضمام إلى قوات الحلفاء ، وصل هيل بوي في نهاية المطاف إلى مرحلة البلوغ ، وهو ما يخدم قضية الخير وليس الشر.
