إنها بداية القرن العشرين ، ويقدم توتشيو ، الكاتب المسرحي المقيم في إحدى شركات الإنتاج المسرحي ، لأصحاب الشركة مسرحيته الجديدة "إلوميناتا". يرفضون ذلك ، قائلين إنه لم ينته ، وتبدأ الدسائس التي تنطوي على الناقد المؤثر بيفالاكوا ، ونجم المسرح سيليمين ، والممثلين الرئيسيين الشباب وغيرهم من المقيمين في المسرح