في أحد البلاد الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، في ذروة العنصرية في الستينيات، تحدث جريمة قتل لرجل أعمال ثري تثير العديد من الاضطرابات، قرر أن يستثمر أمواله في بناء مصنع جديد، تتجه الشكوك إلى (إينديكت) صاحب الاستثمار المنافس، والمتضرر الأكبر من مجيئه، يلجأ قائد الشرطة إلى المحقق الأكبر في جرائم القتل في فيلادلفيا (فرجيل) لمساعدته في حل لغز القتل.
