تصوير مثير للجدل للمراهقين في مدينة نيويورك يكشف عن عالم مزعج للغاية من الجنس وتعاطي المخدرات. يركز الفيلم على فتى متهور جنسياً ذو وجه نمش يدعى "تيلي" ، هدفه ممارسة الجنس مع أكبر عدد ممكن من الفتيات المختلفات. عندما أثبتت إصابة جيني ، الفتاة التي مارست الجنس مرة واحدة فقط بفيروس نقص المناعة البشرية ، أنها أصيبت بالمرض من تيلي. عندما تكتشف جيني أن فكرة 'تيلي" عن "الجنس الآمن" هي ممارسة الجنس مع العذارى فقط ، وتستمر في نقل المرض إلى فتيات أخريات غير مرتابات ، جعلت جيني من عملها محاولة منعه.