بالتيمور ، 1954. تدخل أمريكا حقبة جديدة وستواجه عائلة كورتزمان أيضًا العديد من التغييرات. يرى بن ، الابن الأصغر ، الذي عاش دائمًا في بيئة وحي يهودي حصريًا ، آفاقًا جديدة تنفتح من خلال التسكع مع سيلفيا ، الطالب الأسود الوحيد في مدرسته الثانوية. لكن والد هذا ، وهو طبيب برجوازي ومريب ، يضع بسرعة حول هذه العلاقة. من جهته ، يقع فان شقيق بن في حب دوبي الجميلة والأرستقراطية. أما بالنسبة لأبيهم ، فهو يحاول إنقاذ قاعته الموسيقية الصغيرة.
