ميزور هي طالبة هادئة وانطوائية في سنتها الأخيرة في المدرسة الثانوية، وهي عازفة في الفرقة النحاسية بالمدرسة. صديقتها الوحيدة التي تشغل معظم أفكارها، هي نوزومي واحدة من عازفي الفلوت في الفرقة، التي أصبحت أكثر شعبية. معا يتدرب الاثنان على العزف كثنائي من القطعة الموسيقية ليز والطيور الأزرق، الذي يقوم على قصة خرافية ألمانية تحمل اسم نوزومي.
