ماريا الكولومبية البالغة من العمر 17 عامًا (كاتالينا ساندينو مورينو) يائسة: حامل ولديها عائلة كبيرة تعتني بها ، وهي مجبرة على ترك وظيفة صعبة بعد مشاجرة مع رئيسها. بحاجتها إلى العمل في أسرع وقت ممكن ، تصادف الساحر فرانكلين (جون أليكس تورو) ، الذي يعرض عليها وظيفة خطيرة كبغل مخدرات. مع وجود حبيبات الكوكايين في معدتها ، تسافر ماريا إلى نيويورك لتوصيل المخدرات ، لكنها تجد أن مجال عملها الجديد قد يكون أكثر خطورة مما كان يبدو في البداية.