لندن ، إنجلترا ، عشية الحرب العالمية الثانية. تم طرد ملكة جمال بيتيجرو ، وهي مربية صارمة وغير قادرة على الاحتفاظ بوظيفة ، مرة أخرى. فقدت في المدينة المعادية ، أدت سلسلة من الظروف المحظوظة إلى لقاء ديليسيا لافوس ، مغنية الجاز الأمريكية الفاتنة والرائعة التي كانت حياتها فوضى يحكمها التردد ، معركة مستمرة بين الحب والشهرة.
