شاب أمريكي من أصل أفريقي ، مثلي الجنس ، يتعامل مع حياته المنزلية المختلة ويجيء في ميامي خلال حقبة "الحرب على المخدرات". يتم سرد قصة كفاحه للعثور على نفسه عبر ثلاثة فصول محددة في حياته لأنه يواجه النشوة والألم ، والجمال الوقوع في الحب بينما تتصارع مع حياته الجنسية الخاصة.