قصة الفيلم تتكلم عن ولد أمريكي أفريقي اسمه موريس وعمره عمره 13 سنة يعيش مع والده كورتيس الذي يعمل مدرب كرة قدم في ألمانيا، يحاول والده أن يعوضه عن أمه المتوفية ويوفر له كل شئ بينما يحلم موريس بأن يصبح مغني راب في الموسيقى الأوروبية، يتورط بعد ذلك بإدمانه للمخدرات وبحياة سيئة ويحاول والده انقاذه منها..