يتبع هذا الفيلم الوثائقي الشخصي للغاية المخرج الإيطالي الأمريكي الموقر مارتن سكورسيزي وهو يستعرض طفولته في الجانب الشرقي الأدنى من مانهاتن ويناقش الأفلام المؤثرة التي شاهدها في شبابه. تعمل الأفلام بشكل فعال كتاريخ جزئي للسينما الإيطالية ، حيث أوضح سكورسيزي إعجابه بصانعي الأفلام مثل روبرتو روسيليني ، فيتوريو دي سيكا ، فيديريكو فيليني ومايكل أنجلو أنطونيوني ، من بين آخرين.