ترك عامل السكك الحديدية الأمريكي الأفريقي داف أندرسون (إيفان ديكسون) ابنه البالغ من العمر 4 سنوات مع مربية ، وهو الآن ينجرف في الحياة بطموح ضئيل. تتغير نظرة داف إلى الحياة عندما يلتقي بالمدرسة جوزي داوسون (آبي لينكولن) ، ابنة واعظ لطيف. على الرغم من أن والد جوزي (ستانلي جرين) لا يوافق على أسلوب حياة داف ، تزوج الاثنان في النهاية. يكافح داف وجوزي للاحتفاظ بزواجهما حيث يجب أن يواجه داف العنصرية القمعية في أمريكا في الستينيات.
