يروي بوللي، وهو ببغاء ذكي يتحدث بالفعل ، قصة كفاحه بمهاجر روسي يعمل بوابًا في معهد الأبحاث حيث يسكنه ويُهمَل. تبدأ قصة بوللي قبل سنوات عديدة عندما يتم تقديمه كهدية لفتاة صغيرة تتلعثم. في النهاية ، قام بتعليم الفتاة التحدث بشكل صحيح ولكن والدها أخذها بعيدًا لأنه يعتقد أن الفتاة لا تستطيع التمييز بين الخيال والواقع لأنها تعتقد أن الطائر يمكنه التحدث. يخوض باولي سلسلة من المغامرات مع صاحب متجر بيدق ، وأرملة عجوز ، وتروبادور أمريكي مكسيكي ، وسيكون لصًا قبل نقله إلى المعهد حيث يعيش الآن