شاب محتجز في مصحة للأمراض العقلية. من خلال الفلاش باك ، نرى أنه أصيب بصدمة نفسية عندما كان طفلاً ، عندما كان هو وعائلته من فناني السيرك: لقد رأى والده يقطع ذراعي والدته ، المتعصب الديني وزعيم كنيسة سانتا سانجر المهرطقة ("الدم المقدس" ") ، ثم ينتحر. بالعودة إلى الحاضر ، يهرب وينضم مجددًا إلى أمه التي بقيت على قيد الحياة والتي لا ذراعين.