تشارلي سيمز طالب في مدرسة إعدادية خاصة من عائلة فقيرة. لكسب المال من رحلته إلى منزله إلى جريشام بولاية أوريغون لعيد الميلاد ، يتولى تشارلي وظيفة بعد عيد الشكر ، حيث يعتني بالضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي المقدم فرانك سليد ، وهو رجل في منتصف العمر شرير يعيش مع ابنة أخته وعائلتها.