فرانك ، رجل مثلي الجنس لائق ، يبحث عن الحب على شاطئ يبحر على ضفاف البحيرة. من بين معظم الأشخاص الذين يأخذون حمامًا شمسيًا بدينين ، يصادق هنري ، وهو رجل ثنائي الجنس مكتئب في منتصف العمر يتمتع بالهدوء ولكنه يقبل شركة فرانك. عندما ظهر ميشيل ، اكتشف فرانك أخيرًا رجلًا يرغب في معرفته جنسيًا. لسوء الحظ ، يكتشفه أيضًا وهو يغرق عشيقه المثلي ، لكنه يختار عدم إخبار أي شخص من أجل التفكير في إقامة علاقة مع هذا القاتل الوسيم الذي لا يرحم.
