يرى الناس تنانين في المملكة، وهو ما لا ينبغي أن يدخل عالم البشر، نظرًا لكل هذه الأحداث الغريبة يحقق غيد في السبب، وخلال رحلته يلتقي الأمير آرن وهو شاب مراهق خجول؛ لكنه يمتلك جانبًا قاسيًا يمنحه القوة والحقد، وذلك بسبب الساحرة تيرو التي تستخدم مخاوفه ضد غيد الذي يحاول مساعدته.
