يبحث وكيل الوزارة البريطانية جون ستيد ، تحت إشراف "الأم" ، في مؤامرة شيطانية للشرير "السير أوجست دي وينتر" لحكم العالم بآله للتحكم في المناخ. يقوم ستيد بالتحقيق مع الطبيبة الجميلة ، السيدة إيما بيل ، المشتبه بها الوحيدة ، ولكنه يقع في وقت واحد في حبها وينضم إليها لمحاربة "السير أوجست دي وينتر".